Ein Rückblick ins Jahr 2023
Im Nachgang zu 2023 kann man gut behaupten, dass das vergangene Jahr in der Venture Capital Industrie ziemlich genau so verlaufen ist, wie es sich die meisten VCs und Experten Ende 2022 vorgestellt haben:
Ein deutlicher Rückgang vom investierten Kapital – insbesondere in der Growth Stage (gemäss GP Bullhound haben Investoren vergangenes Jahr 45 Prozent weniger Geld in europäische Startups gesteckt als noch ein Jahr zuvor), eine deutliche Erhöhung von Insolvenzen im DACH Raum (gemäss Handelsblatt mussten allein in Deutschland 297 Startup-Firmen Insolvenz anmelden), ein weiterer Rückgang der Unternehmensbewertungen sowie ein sehr zurückhaltender M&A Markt (vorsichtig ausgedrückt). Vom Geopolitischen wollen wir erst gar nicht anfangen.
Wenn wir bei EquityPitcher auf unser 2023 zurückblicken, dürfen wir auch von diesem Jahr wieder behaupten, dass es das bisher erfolgreichste Jahr unserer Unternehmensgeschichte war, was uns mit enormer Dankbarkeit erfüllt!
Vorab müssen wir natürlich sagen, dass das vergangene Jahr auch für uns sehr herausfordernd war und es vieles zu meistern gab. Einige unserer Portfoliounternehmen taten sich sehr schwer im operativen Wachstum, andere hatten es überhaupt nicht leicht im Fundraising und auch sonst gab es einige Themen, die wir uns anders gewünscht hätten.
Doch zusammenfassend ist folgendes zu sagen: Auch nach Abschluss des Jahres 2023 sind alle 25 Unternehmen, mit denen wir ins Jahr gestartet sind, noch wohl auf.
Portfolio Highlights
Der einzige Unterscheid zu den Vorjahren ist, dass sich unser Portfolio dennoch um 3 Unternehmen reduziert hat, da diese wie Opinary, entweder gesamthaft gekauft wurden, über eine Secondary Transaktion veräussert wurde, wie YukkaLab oder wie bei Viselio, ein Aktienrückkaufprogramm realisiert wurde.
Was wir in 2023 deutlich gespürt haben, war die Zurückhaltung der Startups ins Fundraising zu gehen – was mit Sicherheit an eingangs genannten Gründen lag. Die Unternehmen, die ein starkes Cap Table haben und ein gutes Wachstum aufweisen konnten, haben von den bestehenden Investoren meist Geld für eine Zwischenfinanzierung erhalten. Dies ist auch der Grund, warum wir in 2023 nur in 3 neue Startups investiert haben, namentlich Wingtra, Sewts und Threedy.
Somit enden wir das Jahr 2023 auch wieder mit 25 Portfoliounternehmen.
Um trotz aller Widrigkeiten die sehr positive Entwicklung unserer Portfoliounternehmen für 2023 aufzuzeigen, reichen ein paar wenige Kennzahlen:
20 unserer Portfoliounternehmen haben ein 2-stelliges Wachstum erreicht! Dies unter Einbezug, dass 18 der Unternehmen 7-stellige Umsätze machen wovon 3 mehr als 10 Millionen CHF realisiert haben, zeigt sehr deutlich, dass sich das Portfolio auch in diesem extrem anspruchsvollen Jahr 2023 überdurchschnittlich gut entwickelt hat. Auf das Gesamtportfolio gesehen, gab es ein durchschnittliches Umsatzwachstum in Höhe von über 70%.
Insgesamt wurden in 2023 über 80 Millionen CHF in unsere jetzigen Portfoliounternehmen investiert, was die Gesamtsumme der Investitionen in diese auf etwa 250 Millionen CHF ansteigen liess!
Neben diversen CLAs und Equity Runden die von bestehenden Investoren als Zwischenfinanzierung gewährt wurden, spielen hier insbesondere die Equity-Finanzierungsrunden von Anybotics mit 50Mio. USD frischem Kapital, Wingtra mit 20 Mio. CHF, Sewts mit 7 Mio EUR, Rready mit 4 Mio. CHF, Sinpex mit 4 Mio. EUR und AirConsole mit 3 Mio. CHF frischem Kapital ein.
In 2023 ist vor allem der Kreis unserer internationalen Co-Investoren gewachsen. Mit Bessemer Venture, Walden Catalyst, NGP Capital, Aramco ist auch hier deutlich zu erkennen, dass unsere Startups einen sehr guten Weg eingeschlagen haben, und diese auch über die Grenzen der DACH Region Begehrlichkeiten wecken.
Natürlich haben wir auch tolle lokale Co-investoren begrüssen dürfen, wie Emerald Ventures, Swiss Canto & TX Ventures.
Gemeinsam mit diesen grossartigen Investoren haben es unsere jetzigen Portfoliounternehmen geschafft, auf die beachtliche Zahl von mehr als 1’000 Mitarbeitern zu wachsen!
Wenn man bedenkt, dass die Bundesrepublik Deutschland 10 Mrd. EUR für einen Intel Standort in Sachen Anhalt investiert um dort 3’000 Arbeitsplätze zu schaffen, dann kann man guten Gewissens behaupten, dass unsere Startups ein deutlich besseres Ratio haben, was das investierte Kapital zu geschaffenen Arbeitsplätzen angeht. An alle DACH-Politiker die dies lesen: Vielleicht sollten Startups doch noch weitaus mehr gefördert werden wie dies aktuell der Fall ist, um den Standort DACH auch in Zukunft international wettbewerbsfähig zu halten! Doch dies ist ein anderes Thema…
Deshalb schnell zurück zu den schönen Traditionen: Auch in diesem Jahr möchten wir unsere Startups und Unternehmer:innen nennen, die besondere Auszeichnungen erhalten haben und unsere Wertschätzung ausdrücken:
🏆 ANYbotics wird mit dem «Next Hot Global Thing» Award ausgezeichnet.
🏆 CNC24 hat den Deutschen Exzellenz-Preis 2023 in der Kategorie “Digital Champions – Startups” gewonnen.
🏆 xorlab wurde im aktuellen Herstellerbericht des Swiss Cyber Institute als Best-in-Class-Cybersecurity-Lösung ausgezeichnet.
🏆 Herzlichen Glückwunsch an Sandra Tobler und Futurae Technologies AG für die Nomination als vielversprechendstes frauengeführtes Startup 2023.
🏆 ROOMZ beeindruckt die UNESCO mit seinen umweltfreundlichen Produkten
🏆 Calingo Insurance AG gewinnt den Top 100 Fintech Award
🏆 ANYbotics gewinnt den Top 100 Robotics Award.
🏆 CNC24 erhält von der WirtschaftsWoche die Auszeichnung «Start-up der Woche»
🏆 Calingo Insurance AG darf sich über InsurTech des Jahres in der Kategorie «Auswirkungen auf den Schweizer Markt» freuen.
🏆 Sinpex hat den zweiten Platz beim #fintechgermanyaward2022 in der Kategorie Early Stage gewonnen!
Ehre wem Ehre gebührt und wir sind wirklich stolz Teil Eurer Reise sein zu dürfen!
About EquityPitcher
Bei EquityPitcher selbst ist in 2023 ebenfalls einiges gelaufen:
Beginnen möchten wir damit, auch unserer Managing Partnerin Andrea Buhofer herzlich zu ihrer Auszeichnung als Forbes 30 under 30 zu gratulieren! Es hätte niemand Besseres ausgezeichnet werden können!
Ebenso stolz sind wir, dass wir trotz aller Widrigkeiten, insbesondere was die Kapitalbeschaffung angeht, im Juli 23 unseren Dritten Fonds lancieren konnten! Dies ermöglicht uns auch weiterhin und in gewohnter Manier in die vielversprechendsten Startups zu investieren.
Auch in 2023 sind unsere Events, mit dem Ziel unser Netzwerk zu verbinden, ein voller Erfolg gewesen:
Besonders gefreut haben uns die zwei ausserordentlich spannenden und gut besuchten LP-Events bei ANYbotics im März und bei Wingtra im November.
Dieses Jahr starteten wir eine neue Eventreihe mit unseren Advisorn – die erste EquityPitcher Buureolympiade hat im Oktober stattgefunden und war gemäss Aussage unserer Advisor ein wahrer Erfolg/Spass.
Das jährliche Come Together in Verbindung mit unserem Portfolio Exchange Day waren auch in 2023 wieder ein voller Erfolg. Den Tag durch durften unsere Startup Unternehmer von keinem geringeren als Roy Ranaani von chorus.ai in einem Workshop von dessen Erfahrungen zum Skalieren eines 500 Millionen Unternehmens profitieren.
Am Abend ging es dann für die +150 Teilnehmer bei wunderschönem Wetter und mit einer tollen Keynote von Prof. Glauner zum Thema AI weiter. Wobei auch hier die Zeit nach dem offiziellen Teil das Besondere ausmacht – nämlich dann, wenn unser wunderbares Netzwerk mit diesen herausragenden Menschen zusammenkommt und einfach den Moment geniesst!
Bei dieser Gelegenheiten möchten wir auch Euch, liebe Investoren, Partner, Advisor & Startups von Herzen danken, denn ohne Eure Unterstützung wäre nichts von dem möglich, was wir Jahr für Jahr erreichen dürfen!
Wir möchten auch nicht versäumen, unseren neuen Senior Analyst Marco Marugg nochmals herzlich willkommen zu heissen, der im August bei uns angefangen hat!
Zum Abschluss möchten wir noch einen kleinen Ausblick auf 2024 wagen:
Auch dieses Jahr bleiben wir unseren Grundsätzen treu und arbeiten – egal wie widrig die Umstände auch sein mögen – seriös, ehrlich und professionell an unseren Zielen weiter und versuchen gemeinsam mit und durch unsere Startups die Welt ein Stückchen besser zu machen – und hoffen und glauben, dass 2024 ein friedlicheres Jahr wird als 2023 und sich der generelle makroökonomische Trend weiter verbessert.
Unsere Pipeline an neuen Startups ist jedenfalls prall gefüllt. 5 bestehende Portfolio Unternehmen planen noch in 2024 ihre Finanzierungsrunde zu schliessen und 2 Unternehmen befinden sich in finalen Exit-Verhandlungen.
In diesem Sinne sind wir sehr positiv gestimmt und freuen uns sehr auf das, was da kommen wird!
Herzliche venture Grüsse,
Das EquityPitcher Team
